AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2015.91
Data decisione, Autorità: 30.08.2017, ICCA
Titolo: Nullità di un testamento per incapacità di discernimento
Incarto n. 11.2015.91
Lugano, 30 agosto 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 21 gennaio 2008 da
AO 1 , e AO 2 (ora patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP 2 , e AP 1 (ora patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 21 ottobre 2015 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. __________ E__________ (1923), vedovo dal 18 ottobre 1996, è deceduto il 22 ottobre 2006 a __________, suo ultimo domicilio, senza lasciare discendenti. Dopo un periodo di degenza cominciato il 31 gennaio 2004 per un'infezione di origine virale nell'Ospedale __________ di __________, dove gli è stato diagnosticato un grave stato di declino cognitivo, egli era stato ricoverato dall'11 febbraio al 25 marzo 2004 nell'Ospedale __________ di __________ per poi essere trasferito nella Residenza __________ di __________ e, dal 15 aprile 2005 fino alla morte, nella struttura medicalizzata per anziani “Casa ”, sempre a . Dal 18 giugno 2004 egli era provvisto di una curatela di rappresentanza e amministrativa, della quale era stata incaricata inizialmente l'avv. __________ B, sostituita il 1° gennaio 2006 dall'avv. __________ S.
B. La notaia __________ P__________ ha pubblicato l'11 dicembre 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, tre documenti autografi del seguente tenore:
__________ 16.09.2004
come ho già detto, io E__________ __________ do il consenso ai miei parenti di prelevare dal mio appartamento oggetti che possono interessare a loro: escluso tutti i miei documenti e ricordi personali.
Desidero che questi vengano messi nei magazzini della mia compagna.
Desidero sempre essere presente insieme con il mio amico che mi da sostegno fisico e morale. Quando i parenti sono disponibili
Per Avv.sa B__________
A E__________ __________
(Escluso i gioielli di mia proprietà.
Appunti di __________ E__________ 20-09-04
Dopo dovute riflessioni queste sono le mie volontà. Desidero che l'immobile di __________ venga dato in lascito in vita ai miei parenti.
Per l'appartamento di __________ desidero dare il possesso e il trasferimento in vita al mio amico con la clausola di usufrutto per me stesso e la mia compagna.
Le altre mie volontà le comunicherò al notaio di mia fiducia, che ho già interpellato.
__________ E__________
16.12.2004
Io, __________ E__________ voglio lasciare il mio appartamento di __________ al Signor AP 1 nato 8.12.43 di __________. Questa è la mia volontà.
I miei beni vorrei lasciare alla Signora AP 2 nata 27.12.29, di __________ attinente
Questa è la mia volontà
__________ E__________
Lugano 16.12.2004
C. Il 21 marzo 2007 AO 1 (1953) e AO 2 (1956), figlie di un fratello premorto del defunto e sue uniche eredi legittime, hanno dichiarato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di opporsi al rilascio del certificato ereditario dello zio (inc. CN.2006.1264). Su istanza delle medesime, con decisione del 4 aprile 2007 il Pretore ha designato inoltre un amministratore alla successione nella persona dell'avv. __________ S__________, già curatore del defunto (inc. DI.2007.409).
D. AO 1 e AO 2 hanno poi convenuto il 21 gennaio 2008 AP 2 e AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di accertare che i documenti autografi del 16 settembre e del 20 settembre 2004 non contengono disposizioni di ultima volontà o, in subordine, che le disposizioni ivi contenute siano dichiarate nulle o, in via di ulteriore subordine, annullate. Esse hanno chiesto altresì che il testamento olografo del 6 dicembre 2004 sia dichiarato nullo o, in subordine, annullato e di accertare la loro qualità di uniche eredi del defunto. Con risposta dell'8 maggio 2008 AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere la petizione. Le attrici hanno replicato il 30 maggio 2008 e i convenuti hanno duplicato il 4 luglio 2008, confermandosi nelle rispettive posizioni. L'11 settembre 2008 le attrici hanno presentato un'istanza di restituzione in intero per essere ammesse a produrre nuove prove, in specie documentazione bancaria attestante che il defunto disponeva di cospicui averi bancari estinti fra il 2000 e il 2004.
E. Il 25 settembre 2008 si è tenuta l'udienza preliminare, nel cui ambito le parti hanno notificato svariate prove. Contestualmente esse hanno discusso l'istanza di restituzione in intero, avversata dai convenuti. Previa audizione testimoniale dell'amministratore della successione, con decreto del 16 giugno 2009 il Pretore ha accolto l'istanza di restituzione in intero, ammettendo talune prove. Il giorno stesso egli ha avviato l'istruttoria di merito, emanando l'ordinanza sulle prove e decreti di edizione da terzi. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia postuma sulla capacità di discernimento del testatore, è terminata il 2 settembre 2013. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte del 28 e del 29 novembre 2013 in cui hanno confermato le loro domande.
F. Il Pretore ha statuito con sentenza del 16 settembre 2015, accogliendo la petizione, accertando che i documenti autografi del 16 e del 20 settembre 2004 non sono disposizioni di ultima volontà (sicché li ha dichiarati nulli in quanto tali) e annullando il testamento olografo del 16 dicembre 2004 per incapacità di discernimento. AO 1 e AO 2 sono state dichiarate così uniche eredi fu __________ E__________. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 2600.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere alle attrici, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 35 000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 21 ottobre 2015 per ottenere che la decisione del Pretore sia riformata respingendo la petizione e accertando la loro qualità di eredi fu __________ E__________ “ai sensi del testamento olografo del 16 dicembre 2004”. Nelle loro osservazioni del 15 dicembre 2015 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, il Pretore avendo accertato l'entità del compendio ereditario sulla base del rendiconto del curatore alla fine del 2006 in fr. 852 857.10 (sentenza impugnata, consid. 8). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 21 settembre 2015. Depositato il 21 ottobre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
Intanto i richiami disposti dal Pretore con l'ordinanza del 16 giugno 2009 (sopra, lett. E) non riguardavano l'inc. DI.2009.1505, che è stato aperto solo in esito a un'istanza del 16 ottobre 2009 e che non poteva figurare perciò tra gli inserti richiesti dalle parti all'udienza preliminare (act. VIII, pag. 3 e act. VI). Né gli appellanti pretendono di avere richiamato quell'incarto in seguito. Per di più, il fascicolo in questione si riferisce non a un ordinario procedimento cautelare chiesto nell'ambito dell'attuale causa, bensì a un provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), ovvero a un procedimento di volontaria giurisdizione (art. 360 CPC ticinese, cui rinviavano l'art. 2 cpv. 2 n. 9 e l'art. 3 LAC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) sollecitato da AP 2 e AP 1, i quali chiedevano di essere autorizzati a conservare determinati effetti personali del defunto (una baionetta, un elmetto, francobolli, fotografie di famiglia, un quaderno), salvo accettare poi al contraddittorio del 23 novembre 2009 di consegnare tali beni all'amministratore della successione avv. __________ S__________. Quell'incarto si riferiva perciò a un procedimento – autonomo – di giurisdizione non contenziosa (RtiD I-2015 pag. 895 consid. 7). Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 9), i fatti che gli appellanti intendono dimostrare con i documenti di cui si valgono non sono di rilievo ai fini del giudizio. In proposito non è il caso dunque di diffondersi oltre.
Posto ciò, il Pretore si è interrogato sulla capacità di discernimento di __________ E__________ al momento di redigere il testamento olografo del 16 dicembre 2004. A tal fine egli ha passato in rassegna le deposizioni dei quattro medici che avevano avuto in cura il testatore durante le degenze nelle rispettive strutture sanitarie, in particolare per quanto riguardava i test di valutazione dello stato cognitivo cui i quattro professionisti avevano sottoposto il paziente e gli esami clinici eseguiti per diagnosticare eventuali patologie organiche a livello celebrale. Egli ha accertato così che già il 5 giugno 2004 il dott. __________ K__________, medico curante dell'anziano nella Residenza , aveva firmato un certificato in cui dichiarava il soggetto incapace di intendere e di volere. Su quella base la Commissione tutoria regionale 3 aveva istituito il 18 giugno 2004 in favore di __________ E una curatela di rappresentanza e amministrativa. Il medico in questione aveva poi confermato la propria anamnesi in due successivi certificati, del 10 settembre e del 17 ottobre 2004, l'uno destinato alla notaia __________ P__________ (cui il testatore si era rivolto perché ricevesse le disposizioni di ultima volontà) e l'altro alla curatrice avv. __________ B__________ (la quale intendeva verificare se il curatelato fosse in grado di disporre in vita dei propri immobili).
Infine il Pretore ha accertato che, anche secondo il perito giudiziario, nel periodo in cui aveva redatto i tre documenti autografi __________ E__________ era affetto da demenza di grado medio. Ne ha concluso, il Pretore, che quel 16 dicembre 2004 il testatore non era capace di discernimento e che di conseguenza non poteva disporre dei propri beni, né i convenuti avevano dimostrato – per avventura – ch'egli avesse agito in un momento di lucidità. In definitiva il primo giudice ha ritenuto così che i documenti del 16 e del 20 settembre 2004 non costituiscono disposizioni di ultima volontà, onde la loro nullità in quanto testamenti, e ha annullato il testamento olografo del 16 dicembre 2004 per incapacità di disporre, accertando che le due attrici sono le uniche eredi legittime del defunto zio.
A parere degli appellanti, di fronte agli accertamenti appena descritti, una perizia postuma fondata unicamente sui test denominati MMSE (“Mini-Mental State Examination”) non basta per vincere la presunzione legale in favore della capacità di discernimento. Essi contestano inoltre la valenza scientifica di siffatte valutazioni cognitive, il cui risultato è stato influenzato dalla circostanza che il defunto era di lingua madre tedesca, e sostengono che il testatore accusava se mai un decadimento cognitivo lieve con problemi di memoria, ma conservava un'adeguata capacità di ragionamento e di orientamento, come dimostra la coerenza dei tre scritti. I convenuti negano altresì che le disposizioni impugnate non siano frutto della libera volontà del testatore, il quale esprimeva sentimenti di amicizia e gratitudine verso di loro, sicché aveva ragioni oggettive per ricambiare il sostegno ricevuto, mentre mostrava disaffezione per le attrici. Quanto agli scritti del 16 e del 20 settembre 2004, in particolare, gli appellanti ribadiscono ch'essi configurano autentiche disposizioni di ultima volontà e denotano la successione logica delle disposizioni che __________ E__________ intendeva vedere attuate dopo la morte. Per finire i convenuti ricapitolano la giurisprudenza applicabile in materia, facendo valere che un'incapacità di discernimento va ravvisata con riserbo e che una limitazione delle facoltà mentali non osta alla capacità di testare, dovendosi provare altresì che il testatore non abbia agito in un intervallo di lucidità e valutare la coerenza dei testamenti con la vita da lui condotta. Chiedono quindi, in ultima analisi, che il giudizio impugnato sia riformato respingendo la petizione.
a) Nella fattispecie è pacifico che i tre documenti manoscritti adempiono, di per sé, i requisiti formali dell'art. 505 cpv. 1 CC. Come rammenta il Pretore, tuttavia, il rispetto della forma non basta per dimostrare che l'autore intendesse effettivamente disporre dei propri beni dopo la morte (animus testandi: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 11 ad art. 498 CC). E al riguardo egli ha ritenuto, anche con riferimento a numerosi atti istruttori, che lo scritto del 16 settembre 2014 contempli solo istruzioni tra vivi all'indirizzo della curatrice per lo sgombero dell'appartamento, tant'è che lo scrivente precisava di voler “sempre essere presente con il mio amico” (doc. R). Analoghe deduzioni ha tratto il Pretore dal documento datato 20 settembre 2014 (“appunti”: doc. S), il quale prevede esclusivamente disposizioni tra vivi, compreso il trasferimento dell'immobile di __________ ai parenti (“dato in lascito in vita”) e dell'appartamento di __________ all'amico (“con la clausola di usufrutto per me stesso e la mia compagna”: sentenza impugnata, consid. 5a). In proposito gli appellanti non muovono critiche, di modo che sull'indole dei due documenti non giova attardarsi. Quanto al principio in favorem testamenti, esso non si sospinge fino al punto da giustificare l'esegesi di una disposizione di ultima volontà contro la lettera stessa del documento (Steinauer, op. cit., pag. 191 n. 289).
b) Gli appellanti asseriscono che i tre documenti autografi sono stati consegnati simultaneamente alla curatrice e alla notaia incaricata della loro pubblicazione, per il che non rappresentavano “agli occhi del testatore” tre atti isolati, bensì una successione logica delle disposizioni ch'egli intendeva vedere attuate dopo la morte. In realtà la curatrice ha dichiarato che i documenti le sono stati sì consegnati dal disponente, ma non insieme (deposizione dell'avv. __________ B__________ del 17 novembre 2010, verbali pag. 3 in alto). Che poi i manoscritti siano stati da lei rimessi in un'unica busta al successivo curatore e in seguito alla notaia incaricata della pubblicazione (deposizione dell'avv. __________ S__________ del 17 novembre 2010, verbali pag. 4 in fondo) nulla indizia circa la volontà dell'autore. Per di più, la pretesa simultaneità della consegna è smentita dal fatto che, ricevuto il documento del 20 settembre 2004, la curatrice si è cerziorata senza indugio dello stato cognitivo del curatelato, ben prima del dicembre 2004, quando è stato redatto l'ultimo scritto (deposizione dell'avv. __________ B__________: verbale citato, pag. 2 in basso; doc. T, U e V). Né si può dire che, contenutisticamente, i tre scritti appaiano come una “successione logica” di disposizioni, ove appena si consideri che negli “appunti” del 20 settembre 2004 __________ E__________ intendeva lasciare l'immobile di __________ ai “parenti” (doc. S; sopra, consid. B), mentre nel testamento del 16 dicembre 2004 ha destinato l'immobile a AP 2 (doc. W; sopra, lett. B).
Nelle circostanze descritte occorre valutare la capacità di discernimento del testatore al momento in cui ha redatto il terzo documento, datato 16 dicembre 2004. Che tale documento possa essere considerato, diversamente dagli altri due, alla stregua di un testamento non è contestato nemmeno dalle attrici (memoriale conclusivo del 29 novembre 2013, pag. 5 punto 8). E a norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC una disposizione per causa di morte può essere giudizialmente annullata “se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre”, in particolare perché privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC. Tale capacità è relativa e dipende dalla complessità dell'atto da compiere (DTF 124 III 16 consid. 4c/bb). Trattandosi di adulti, essa è presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che la contesta dimostrare il contrario. Per ovviare alle difficoltà che incontra una parte nel dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di un testatore in un determinato momento, la giurisprudenza si accomoda nondimeno della cosiddetta “verosimiglianza preponderante”. Se risulta con verosimiglianza preponderante che la capacità di discernimento non sussiste, spetta poi alla controparte dimostrare con verosimiglianza preponderante che il testatore ha agito in un lucido intervallo (DTF 124 III 8 consid. 1b). Ad ogni modo l'incapacità di discernimento è data solo quando il disponente si trovava, al momento in cui ha stilato il testamento, in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà intellettive, per malattia o per età (sentenze del Tribunale federale 5A_16/2016 del 26 maggio 2016, consid. 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, e 5A_18/2012 dell'11 aprile 2012, consid. 4.2, in: SJ 2012 I 429; giurisprudenza riassunta nella sentenza del Tribunale federale 5A_162/2016 del 24 novembre 2016, consid. 2.2).
In concreto il perito dott. __________ F__________, specialista in medicina interna e geriatria a __________, ha passato in rassegna nel suo referto le cartelle cliniche dei quattro medici che hanno seguito il testatore durante le degenze nei vari istituti dal 31 gennaio 2004 fino alla morte, come pure i fascicoli medico-infermieristici relativi ai soggiorni del testatore nella Residenza __________ e nella “Casa __________”. Sulla base di tali diagnosi e osservazioni, oltre che dei test cognitivi MMSE eseguiti a suo tempo, egli ha concluso che fra il settembre e il dicembre del 2004, quando ha redatto i tre documenti, il testatore era “affetto da demenza di medio grado”, ciò che lo privava del discernimento necessario per la gestione dei propri beni e la stesura di un valido testamento (referto del 22 giugno 2012, pag. 3 in fondo). Gli appellanti sostengono invece – come si è accennato (consid. 4) – che il testatore è rimasto lucido per tutto il 2004 e che le risultanze peritali sono smentite dagli atti.
a) Il giudice valuta liberamente la forza probatoria di una perizia (art. 157 CPC). Trattandosi di conoscenze professionali particolari, però, egli può scostarsi dall'opinione del perito giudiziario solo per ragioni importanti che gli spetta di indicare, come – per esempio – qualora la perizia denoti incoerenze o attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora l'esperto non abbia risposto a domande, qualora le sue conclusioni appaiano manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto risulti viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno a un esame non specialistico. In circostanze del genere il giudice deve appurare se, sulla base di altre prove e delle osservazioni formulate dalle parti, serie obiezioni finiscano per far vacillare le conclusioni del perito. Se le conclusioni di lui si rivelano dubbie su questioni essenziali, per fugare i dubbi il giudice può essere tenuto finanche ad assumere prove complementari (DTF 138 III 198 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016, consid. 5b con richiami).
b) Secondo gli appellanti non è un fatto eccezionale che un anziano, dopo un ricovero ospedaliero, soggiorni in un convalescenziario, soprattutto se vive solo. E quando si trovava nella Residenza __________, dove ha redatto i tre documenti, essi ritengono che il testatore vivesse con grande autonomia. L'istituzione della curatela – essi adducono – era intesa a curare gli interessi di lui durante il ricovero ospedaliero e la riabilitazione nell'Ospedale __________. Che non sia stato adottato un provvedimento più incisivo suffraga pertanto, a loro avviso, “un'assoluta presunzione di capacità”.
Che la semplice degenza in una casa per anziani non indizi difficoltà cognitive, neppure ove il paziente dipenda dal personale sanitario per le attività di base della vita quotidiana, è vero. Nel caso specifico tuttavia il perito non ha fondato le sue conclusioni sul solo ricovero del testatore nell'uno o nell'altro istituto, bensì sulle osservazioni del personale infermieristico e dei medici curanti. Certo, la Commissione tutoria regionale 3 si è limitata il 18 giugno 2004 a pronunciare una curatela di rappresentanza e di amministrazione (doc. M), che nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012 non era la misura di protezione più incisiva (v. RtiD II-2006 pag. 697 consid. 6a). Ma nella Residenza __________ il testatore era già assistito dal personale paramedico, oltre che dagli appellanti. Per la vita di tutti i giorni ciò poteva anche bastare. Che la Commissione tutoria regionale abbia rinunciato a pronunciare un'interdizione ancora non significa quindi, per ciò solo, che il pupillo fosse in grado di fare testamento.
c) Gli appellanti rinviano a osservazioni dell'11 agosto 2009 inoltrate al Pretore per ribadire che, stando alle annotazioni del 16 marzo 2004 richiamate dall'Ospedale __________, “il paziente era orientato e che l'incapacità di comprensione era presente solo a tratti”. Inoltre – essi proseguono – secondo annotazioni del 9 gennaio 2005 pervenute dalla Residenza __________ l'anziano risultava solo parzialmente disorientato, senza dimenticare ch'egli era di lingua madre tedesca, mentre i test cognitivi erano in italiano. I convenuti sottolineano che gli infermieri di turno presso la Residenza __________ hanno registrato giornalmente commenti positivi, segnalando finanche un'osservazione critica del paziente a una fattura del medico curante, e hanno notato solo di rado situazioni di stato confusionale. Non ad ogni modo nei giorni del 14 settembre, del 20 settembre o del 16 dicembre 2004 .
Il rinvio dei convenuti al memoriale di prima sede non è ammissibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016, consid. 9d). Ricevibili sono invece le contestazioni da loro mosse nell'appello. Se non che, le argomentazioni che essi traggono dalle cartelle cliniche del personale infermieristico poco o punto influiscono sulla valutazione complessiva. Non si disconosce che le annotazioni quotidiane degli infermieri durante il ricovero del testatore nell'Ospedale , in particolare dalla metà di marzo del 2004, lascino trasparire un miglioramento dello stato di salute del paziente. Anche nel suo riassunto della cartella clinica del 1° marzo 2004 la dott. __________ L, medico curante in quell'ospedale, aveva constatato un progresso della comprensione e del linguaggio. Ciò non toglie che quando è stato ammesso nell'istituto il paziente accusava un “evidente declino cognitivo, con stato confusionale e difficoltà di parola”. Situazione che doveva essere assai grave se si pensa che il test MMSE eseguito allora, nella seconda metà della degenza perché all'inizio il paziente non collaborava, aveva dato ancora risultati molto bassi (fascicolo “edizione documenti dalla dott. __________ L__________”; deposizione di quest'ultima del 23 marzo 2001, verbali pag. 2 verso il basso). Gli atti contenuti in tale fascicolo attestano dunque un miglioramento rispetto a una situazione iniziale precaria, ma non risulta che l'evoluzione sia stata tale da contraddire le conclusioni del perito in merito alla capacità cognitiva del testatore nel periodo dall'aprile al dicembre del 2004.
Quanto alla scheda “sintesi dell'assistenza” del 9 gennaio 2005 contenuta nella cartella clinica ottenuta in edizione dalla Residenza , si tratta di indicazioni all'indirizzo del personale di cura, cui si suggeriva, verificandosi episodi di disorientamento, di spiegare al paziente “ogni volta chi siamo, cosa siamo, dove siamo e soprattutto perché lui è ricoverato qui”. L'esigenza di agire in tal modo indizia già a prima vista un problema grave dal profilo intellettivo e avvalora l'opinione del perito. Del resto i formulari dei test cognitivi che figurano nella cartella clinica del dott. __________ K, eseguiti nel periodo in cui è stato redatto il testamento del 16 dicembre 2004, sono in tedesco, lingua madre del paziente. E le annotazioni del personale di cura relative a quel periodo si limitano a indicazioni telegrafiche sull'andamento quotidiano (“dormito”, “va bene”). Confermano un comportamento tranquillo, ma nulla attestano dal profilo cognitivo. Neppure tali circostanze contraddicono dunque le conclusioni del perito.
d) Affermano gli appellanti che i rapporti dei medici curanti confortano la capacità cognitiva del testatore, coerente con la redazione dei tre documenti. Essi fanno valere che in una lettera del 18 giugno 2007 il dott. __________ Sa__________ aveva indicato come lo stato confusionale di __________ E__________ potesse essere stato causato dall'infezione virale all'origine del ricovero nell'Ospedale __________ di __________ e che al paziente era stato chiesto il consenso per trascorrere la convalescenza nell'Ospedale . Ricordano che il medico curante in quell'istituto, la dott. __________ L, ha notato il 1° aprile 2004 come durante la convalescenza lo stato cognitivo dell'anziano fosse migliorato. Essi lamentano altresì che il fascicolo prodotto dal dott. __________ K__________ è lacunoso, che quel medico ha eseguito pochi controlli e che, contrariamente ai suoi colleghi, egli si è limitato a definire lo stato cognitivo come meramente stazionario.
Dagli atti risulta che in una lettera del 18 giugno 2007 al patrocinatore delle attrici il dott. __________ Sa__________ ha precisato come al momento del ricovero nell'Ospedale __________ di __________ il testatore soffrisse di uno stato infettivo accompagnato da febbre, ciò che poteva causare un “malessere soggettivo”, e che lo stato confusionale iniziale era migliorato “progressivamente senza però raggiungere uno stato di orientamento psico-fisico completo”. Egli ha soggiunto che il trasferimento all'Ospedale __________ è stato concordato con AP 2 e che il paziente aveva dato il suo consenso (pag. 2, nel fascicolo “edizione documenti da dott. __________ C__________”). Il medico non ha mancato di segnalare in ogni modo che da una tomografia computerizzata risultava una malattia celebrale vascolare e due piccole lesioni ischemiche (deposizione del 26 gennaio 2011, verbali pag. 3 verso il basso). Quanto alla dott. __________ L__________, essa ha sì constatato un miglioramento nello stato cognitivo del paziente durante il soggiorno nell'Ospedale __________, ma non ha indicato in che misura quegli abbia recuperato le proprie capacità intellettive.
Gli accertamenti che precedono, in definitiva, sono compatibili con la testimonianza del dott. __________ K__________, il quale ha riferito circa uno stato di salute sostanzialmente stazionario del soggetto durante il soggiorno nella Residenza __________ (deposizione del 23 marzo 2011, verbali pag. 5 in fondo). È senz'altro possibile infatti che dopo un miglioramento seguito alla guarigione dall'infezione virale all'origine del ricovero ospedaliero, __________ E__________ non abbia ricuperato oltre dal profilo cognitivo. Dalla cartella clinica di quel medico, risulta che questi ha esaminato lo stato cognitivo del paziente in due occasioni, quando ha eseguito anche i citati test MMSE. Contrariamente a quanto gli appellanti asseriscono, dunque, la testimonianza del dott. __________ K__________ non è fondata sulla sola osservazione del soggetto. Del resto i convenuti hanno già sottoposto le medesime obiezioni al perito giudiziario, il quale si è confrontato con esse e ha riconfermato la propria opinione (delucidazione scritta del 21 marzo 2013, risposte alle domande n. 1.a e 1.d; si vedano anche le relative domande nell'ordinanza del 26 febbraio 2013, nel fascicolo “perizia”). Che poi il testatore sia stato in grado di redigere i tre documenti autografi non è determinante, nulla essendo dato di sapere sulle circostanze né sui modi in cui è avvenuta la loro stesura.
e) Per gli appellanti, anche gli atti pervenuti dalla “Casa ” descrivono l'anziano, al momento dell'ammissione, come un paziente orientato e autonomo, con comportamenti aggressivi solo a tratti. Essi rammentano che alla curatrice __________ E ha espresso in modo chiaro il desiderio di conservare l'automobile per poterla usare insieme con AP 1, definito suo amico, e che la stessa curatrice ha descritto il curatelato come confuso solo saltuariamente. Il che sarà anche vero. Sta di fatto però che il dott. __________ M__________, il quale ha seguito il testatore sin dal suo arrivo nella “Casa ” il 15 aprile 2015, ha precisato come i test cognitivi del 9 giugno e del 12 luglio 2005 denotassero uno stato di grave demenza e che una tomografia computerizzata eseguita il 20 febbraio 2006 ha confermato lesioni atrofiche e vascolari a livello celebrale (deposizione del 14 luglio 2011, verbali pag. 2). Del resto anche il dott. __________ K aveva ammesso di essere rimasto sorpreso dai risultati sfavorevoli dei test cognitivi, poiché “il paziente fisicamente si presentava un maniera apparentemente normale” e “mascherava molto bene i suoi deficit mnestici” (deposizione del 23 marzo 2011, verbali pag. 4). Che il personale infermieristico della “Casa __________” e la curatrice abbiano avuto l'impressione perciò di trovarsi di fronte un paziente più o meno orientato e autonomo, con comportamenti aggressivi solo a tratti, non contraddice l'esito della perizia giudiziaria, senza dimenticare che gli stessi infermieri non hanno lesinato accenni ad aspetti negativi sullo stato mentale del soggetto, come gli appellanti riconoscono.
f) Gli appellanti asseverano che, a ben vedere, il disponente ha accusato problemi cognitivi solo durante il periodo del ricovero ospedaliero e parte della convalescenza nell'Ospedale __________, ma per il resto va presunto capace di discernimento, tanto più che i tre documenti in discussione hanno un contenuto logico. Per contro, secondo loro, le conclusioni peritali scaturiscono da un esame superficiale e incompleto dei soli documenti di causa. A maggior ragione ove si pensi – essi continuano – che neppure il perito esclude momenti di lucidità nel testatore, sicché spetta alle attrici dimostrare che al momento di fare testamento costui era totalmente incapace di intendere e di volere. Alle conclusioni peritali gli appellanti oppongono in particolare deposizioni testimoniali di medici e infermiere che hanno conosciuto il disponente, dolendosi che il perito si sia fondato unicamente sui test cognitivi agli atti.
Gli atti esaminati dal perito non possono dirsi incompleti. Basti considerare che lo specialista ha avuto a disposizione le cartelle cliniche, comprese quattro valutazioni cognitive MMSE, dei medici che hanno seguito il testatore sin dal suo ricovero il 31 gennaio 2004 nell'Ospedale __________ di __________, come pure le schede di osservazione quotidiana del personale di cura durante il soggiorno nell'Ospedale __________ dall'11 febbraio 2004 al 25 marzo 2004, oltre che durante il soggiorno nella Residenza __________ dal 25 marzo 2004 al 15 aprile 2005 e nella “Casa __________” dal 15 aprile 2005 fino alla morte, il 22 ottobre 2006. In sede di delucidazione scritta inoltre gli appellanti hanno sottoposto al perito le medesime deposizioni testimoniali menzionate nell'appello (ordinanza del 26 febbraio 2013, pag. 2 nel fascicolo “perizia”), al cui riguardo l'esperto si è espresso puntualmente, spiegando i motivi per cui egli confermava il proprio orientamento (referto del 21 marzo 2013, pag. 1 in basso, nel fascicolo “perizia”). Su quest'ultima presa di posizione i convenuti non spendono una parola né, tanto meno, adombrano contraddizioni o incongruenze che potrebbero far dubitare della delucidazione scritta. Per il resto essi continuano a contrapporre la loro opinione alle conclusioni del perito, senza tuttavia che si intravedano estremi per cui il Pretore potesse scostarsi dal referto.
g) Nel seguito dell'appello i convenuti ripetono che l'istruttoria ha dimostrato come il defunto sia rimasto pienamente capace di discernimento almeno fino al 2005. Inoltre reiterano il convincimento secondo cui una perizia documentale e postuma non basta per vincere la presunzione dell'art. 16 CC, tanto meno se si considera che nel caso specifico il perito non ha indicato quale incidenza potesse avere sui risultati dei test cognitivi il fatto che il testatore fosse di lingua madre tedesca. A quest'ultimo proposito si è già rilevato che i formulari dei test cognitivi raccolti nella cartella clinica del dott. __________ K__________, eseguiti durante il periodo in cui sono stati redatti i tre documenti autografi, sono in tedesco (sopra, consid. c), sicché poco importa che il paziente non fosse di lingua madre italiana. Per il resto l'argomentazione degli appellanti si esaurisce nell'apodittica ripetizione del loro punto di vista, consistente nel perorare la causa per cui una perizia postuma è inidonea a dimostrare con sufficiente grado di verosimiglianza lo stato cognitivo del soggetto, opinione che tuttavia non trova riscontro in dottrina né in giurisprudenza.
h) Con riferimento ai test denominati MMSE (“Mini-Mental State Examination”), gli appellanti fanno notare che nella sua deposizione testimoniale il dott. __________ Sa__________ ne ha relativizzato la valenza per il fatto che tali esami non escludono momenti di grande lucidità da parte della persona interessata. A mente loro gli specialisti reputano più adeguato ricorrere alla classificazione della scala di analisi denominata CDR (“Clinical Dementia Rating”), ignorata dal perito, e sostengono che il testatore rientrava se mai fra le persone colpite da decadimento cognitivo lieve con problemi di memoria, ma con capacità di ragionamento e orientamento. Tant'è – essi epilogano – che nei tre documenti scritti, datati e firmati egli ha beneficiato coerentemente le persone a lui più vicine.
Le riserve espresse dal dott. __________ Sa__________ sulla valenza dei noti test cognitivi nel corso del suo interrogatorio del 26 gennaio 2011 sono state già sottoposte al perito allorché è stata chiesta la delucidazione scritta del referto (ordinanza del 26 febbraio 2013, domande n. 2 e 3, nel fascicolo “perizia”). In tale occasione il perito ha precisato di non essersi limitato ai risultati di un singolo esame, ma di avere tenuto conto dei risultati concordanti dei ripetuti test “associati al declino cognitivo-funzionale osservato clinicamente dai medici e dalle infermiere, come (…) riassunto nel documento del 10 luglio 2012” (delucidazione scritta del 21 marzo 2013, pag. 2 risposta n. 1c e 2). Il perito ha escluso inoltre che lo stato del soggetto potesse essere classificato come “disturbo cognitivo lieve” (memoriale citato, pag. 2 in fondo, risposta n. 3). Nel loro appello gli interessati si limitano a ribadire le medesime critiche, ma non contestano le spiegazioni addotte dal perito nella sua delucidazione. In condizioni del genere il Pretore non era abilitato a distanziarsi dall'esito della perizia. Una volta ancora l'appello manca pertanto di consistenza.
Così argomentando, gli appellanti perdono di vista tuttavia che – come si è spiegato (consid. 6) – quando le risultanze istruttorie accreditano con verosimiglianza preponderante una perdita della capacità di discernimento da parte di un testatore, ad esempio per età o per malattia, la presunzione dell'art. 16 CC viene meno e spetta alla controparte recare la controprova che, con verosimiglianza preponderante, il testatore abbia disposto dei suoi beni in un intervallo di lucidità. Nella fattispecie gli interessati non adducono un solo elemento concreto suscettibile di rendere verosimile – né tanto meno altamente verosimile – che il 16 dicembre 2004 __________ E__________ abbia fatto testamento in un momento di lucidità. Non un rapporto infermieristico, non una testimonianza, non un documento atto a suffragare l'ipotesi che in quel periodo o in quei giorni il disponente attraversasse un momento favorevole. Anzi, il Pretore ha accertato che il test MMSE eseguito proprio il giorno dopo la stesura del testamento, il 17 dicembre 2004, pur risultando lievemente migliore rispetto ai precedenti, ha totalizzato appena 17 punti su 30, il valore di 15 punti corrispondendo a “uno stato di demenza conclamata”, mentre il cosiddetto “test dell'orologio” è rimasto fermo a 2 punti su 9 (sentenza impugnata, consid. 7d in fine). Gli appellanti non pretendono che ciò non sia vero. Che il testatore possa avere beneficiato di un lucido intervallo il 16 dicembre 2004 rimane dunque una teoria. Ne segue che le considerazioni generiche esposte dai convenuti non giovano all'appello.
Sulla affermata coerenza dei tre manoscritti intesi come “successione logica” di disposizioni già si è detto (consid. 5b). Che poi il testamento del 16 dicembre 2004 appaia ragionevole e si giustifichi per i rapporti di amicizia, affetto e riconoscenza verso i beneficati è possibile. Per appurare la capacità di discernimento di un testatore nondimeno poco soccorre interrogarsi se la disposizione di ultima volontà sia legittima, saggia o anche solo equa (DTF 117 II 233 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_859/2014 del 17 marzo 2015, consid. 4.1.1). Se al testatore risulta avere fatto difetto la capacità di discernimento e non consta con “verosimiglianza preponderante” ch'egli abbia agito in un lucido intervallo, la disposizione di ultima volontà è inefficace.
Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese del giudizio odierno seguono la solidale soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). L'indennità per ripetibili dovuta alle attrici è commisurata all'ammontare del valore litigioso e all'impegno profuso dal loro patrocinatore nella stesura delle osservazioni all'appello, ma anche alla stringatezza del memoriale, consistente in poco più di tre pagine di testo (art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1).
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle attrici, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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