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Edition of medical records in testament annulment case

11.2001.61Autre juridiction27 déc. 2001Dismissed

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Résumé Omnilex

The heirs appealed a decree refusing most of their requests to obtain medical records in a suit to annul a public will for alleged incapacity of discernment. The appellate court held that the new Art. 211 CPC applied to pending cases, but confirmed that the requested records from 1993 to 1996 were too remote from the 1998 will to appear relevant at this stage. The court noted that an expert, if necessary, could later request the documents. The appeal was dismissed, the decree confirmed, and costs were charged to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 211 CPC; edition of documents by third parties requires possession by the third party and apparent relevance to the establishment of the facts of the case. In assessing relevance, the judge may refuse production of documents whose probable evidentiary value is lacking, in particular where they relate to circumstances remote from the legally decisive time. The new procedural rule applies to pending proceedings after its entry into force. Where a requested document may later prove necessary for an expert opinion, its present rejection remains permissible if no concrete relevance is shown (consid. 2-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.61

Data decisione, Autorità: 27.12.2001, ICCA

Incarto n. 11.2001.00061

Lugano 27 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .__.__ (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 gennaio 2000 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________,

(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________ __________. __________)

contro

__________, __________, e __________ __________,

(patrocinate dall'avv. __________ __________, __________),

giudicando ora sul decreto del 4 aprile 2001 con cui il Pretore ha respinto tre domande di edizione introdotte dagli attori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2001 presentata da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 4 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 5 maggio 1998 dalla notaia __________ __________ __________, __________ __________ __________ (1919), cittadina italiana domiciliata a __________, ha lasciato il suo mobilio, i suoi gioielli, le sue suppellettili e il 50% dei suoi beni alla nipote __________ __________ nata __________. Il rimanente 50% dei beni sarebbe spettato a __________ __________ nata __________ (15%), a __________ __________ (15%), ad __________ __________ (10%) e a __________ __________ nata __________ (10%). __________ __________ __________ è deceduta il ____________________ 1998 a __________, senza lasciare discendenti. Il testamento è stato pubblicato il 22 dicembre 1998.

B. Il 14 gennaio 2000 __________ , __________ __________ e __________ __________ hanno citato __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il testamento del 5 maggio 1998 fosse annullato per incapacità di discernimento della testatrice. Le convenute si sono opposte alla petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza preliminare del 18 gennaio 2001 gli attori hanno offerto come mezzi di prova una perizia medica “atta a stabilire se la sig.a __________ __________ era capace di intendere e volere”, come pure l'edizione dall'Ospedale “ e” di __________ () e dai dottori __________ , __________ __________ e __________ __________ della cartella medica, della relazione dettagliata e di tutti gli atti in loro possesso inerenti alla defunta. I convenuti si sono opposti all'edizione nei confronti dell' e dei dottori __________ e __________.

C. Con decreto del 4 aprile 2001 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione nei confronti del dott. , respingendo invece quelle nei confronti dell' e dei dottori __________ e __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 240.–, sono state poste per un quarto a carico delle convenute e per il resto a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

D. Contro il decreto appena citato sono insorti __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con un appello del 30 aprile 2001 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche le altre domande di edizione. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 4 maggio 2001. Nelle loro osservazioni del 31 maggio 2001 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Per l'art. 213a cpv. 1 CPC “sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda”. Il vecchio art. 213bis cpv. 1 CPC, in vigore fino al 31 marzo 2001, prevedeva nei confronti di terzi identica disciplina. Il Pretore avendo munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta alla trattazione del ricorso.

  1. Fino al 31 marzo 2001 l'edizione di documenti era ammissibile solo se l'istante era proprietario o comproprietario dei documenti medesimi, se il detentore era obbligato alla pro­duzione per legge o per contratto oppure se i documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche la corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario (art. 211 cpv. 1 in relazione con l'art. 206 vCPC). Il 1° aprile 2001 è entrato in vigore il nuovo art. 211 CPC (BU 2000 pag. 55), in virtù del quale “i terzi possono essere tenuti alla produzione di documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa” (cpv. 1). Il legislatore ha inteso così “semplificare la possibilità di far capo al mezzo di prova dell'edizione di documenti, sia dalla controparte che dai terzi, lasciando al giudice la sola valutazione dell'interesse del documento richiamato per la risoluzione della controversia” (mes­­saggio n. 4857 del 23 febbraio 1999, commento ai singoli articoli del disegno di legge, pag. 7 ad art. 206). In un primo tem­po tale disposizione si applicava alle sole cause introdotte dal

1° aprile 2001; successivamente essa è stata estesa a tutti i processi pendenti alla sua entrata in vigore (____________________/__________pag. __________). Il giudizio odierno deve fondarsi pertanto sulle nuove norme.

  1. Il Pretore ha respinto tre delle quattro domande di edizione, in sostanza, poiché la documentazione litigiosa non appariva rilevante per accertare la capacità di discernimento di __________ __________ __________ al momento in cui era stato rogato il testamento pubblico. L'ap­pellante ritiene invece che, essendo stata diagnosticata alla testatrice una malattia degenerativa e progressiva del tipo Alz­heimer sin dal 1993, la documentazione è utile per ripercorrere le varie fasi della malattia. Ora, fino al 31 marzo 2001 il giudizio che ammetteva o respingeva una domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi correlati all'esame dei requisiti dell'edizione, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti), ma non sulla rilevanza dei documenti in quanto tali. La situazione – come si è accennato – è mutata dal 1° aprile 2001, motivo per cui l'appello su questo punto è ricevibile.

  2. Nelle circostanze descritte occorre verificare, ciò premesso, se la documentazione richiesta appaia significativa per l'accertamento dei fatti allegati. In linea di principio la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma che il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elemen­­ti di peso (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), purché spieghi per quali ragioni esse risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).

  3. Nel caso in esame gli attori sostengono che il 5 maggio 1998 la testatrice era incapace di intendere e di volere. Una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente, in effetti, se al momento in cui fu fatta il testatore non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), o perché incapace di discernimento o perché non ancora diciottenne (art. 467 CC). Incapace di discernimento è chi non ha la facoltà di agire ragionevolmente, in particolare per infermità o debolezza mentale (art. 16 CC). La capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta l'onere di dimostrarne l'inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale (DTF 124 III 8 consid. 1b; Rep. 1999 pag. 163 consid. 2; I CCA, sentenza del 12 ottobre 2000 in re A e llcc., consid. 3).

  4. La documentazione di cui è postulata l'edizione riguarda esami clinici eseguiti nel novembre del 1993 all'Ospedale regionale di __________ dal primario di neurologia dott. __________ __________ (doc. F e G), successivi esami eseguiti nel gennaio del 1996 all'Ospedale “__________ __________ ” di __________ e atti del dott. __________ __________, medico curante della testatrice fino al 26 luglio 1995. Tale carteggio verte, comunque sia, su circostanze che precedono abbondantemente la rogazione del testamento pubblico e non si vede quale verosimile rilievo potrebbe avere ai fini del giudizio. Nella misura in cui il Pretore ha ammesso l'allestimento di una perizia sulla capacità di intendere e volere della testatrice, in ogni modo, il perito potrà ancora, ritenendo necessaria la documen­tazione litigiosa per il corretto adempimento del suo incarico, chiedere al giudice l'autorizzazione di acquisirla agli atti. Allo stato attuale delle cose non si intravedono ragioni, invece, per scostarsi dalla valutazione del Pretore.

  5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni con l'assistenza di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________ __________ ____________________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

edition of documentstestamentary capacitywill annulmentthird-party evidencemedical recordsrelevanceanticipatory assessment of evidencecivil procedurecosts

Extrait par Omnilex

Questions juridiques clés extraites par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for production of medical records from third parties was admissible and relevant in a will-annulment case.

Solution extraite

The requested records were too remote in time from the will and lacked apparent relevance; the judge could therefore refuse their production.

Motifs extraits

Under the new Art. 211 CPC, third-party documents may be ordered only if they are in the third party's possession and appear relevant to establishing the facts. The records concerned examinations from 1993, 1995, and 1996, whereas the will was executed in 1998. The court found no probable evidentiary value at this stage, especially since an expert report could still seek the documents if needed.

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of the edition requests should be upheld.

Solution extraite

The appeal was unfounded and the first-instance decree was confirmed.

Motifs extraits

The appellate court accepted that the new procedural rule applied to pending proceedings, but on the merits the documents did not appear significant for proving incapacity at the decisive moment.

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